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北京時間6月18日凌晨消息，攜程旅行網(wǎng)（CTRP）今日宣布其計劃發(fā)行總額最高10億美元、分別于2020年和2025年到期的高級可轉換債券。
轉換價格以及可轉債的其他條款將于發(fā)行定價時確定。攜程將向初始購買方提供選擇，允許其在30天內(nèi)額外購買最多1.5億美元的可轉債作為可能的超額認購?？赊D債持有者可以在可轉債到期的兩個工作日之前的任何時間選擇以1000美元的整數(shù)倍把可轉債轉換為存托憑證。
在到期之前，除非某些特定稅法變動，攜程無權贖回這些可轉債。在2018年7月1日，2020年可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉債。在2020年7月1日，2025年可轉債持有者有權要求攜程以現(xiàn)金贖回全部或者部分可轉債。贖回價格為可轉債的面值，加上到贖回日為止（不包括贖回日）的累積和未付利息。
攜程將以可轉債發(fā)行所募集的部分資金支付與此次可轉債發(fā)行相關的對沖交易費用和認股權交易收益之間的差值。在發(fā)行可轉債的同時，公司將與一家或者多家第三方金融機構（對沖方）進行可轉債對沖交易，并向對沖方以更高的發(fā)行價發(fā)行股票認股權。
攜程已被告知在上述交易的同時，對沖方及其附屬機構將在可轉債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)進行針對公司存托憑證的金融衍生交易，并且/或者購買公司的存托憑證。
此外，對沖方及其附屬機構可能不時調整、解除或者建立新的此類衍生品的交易，以及買賣公司的存托憑證或其他證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動。
攜程發(fā)行可轉債的其余收益將用于一般企業(yè)用途，包括同時進行的股票回購，以及不定期的債券贖回。公司可能在可轉債定價的同時或者定價之后短期內(nèi)不時按其股票回購計劃購買美國存托憑證，以及進入其證券相關的其它交易，包括用現(xiàn)金購買或者美國存托憑證轉換證券。這樣的交易可能導致公司股價和/或可轉債價格的變動
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